Notre consultation

Notre conseil financier ne laisse rien au hasard : en associant avec succès une approche systématique à l’empathie, nous obtenons toujours les meilleurs résultats pour nos clients.

L’homme au lieu de la machine – les avantages d’une consultation personnelle

Bien sûr, de nos jours nous pourrions demander à un ordinateur de vous consulter – mais ce n’est pas ce que nous voulons. Certes, bits et octets permettent d’analyser des chiffres et de calculer des probabilités, mais pas de comprendre ce que vous ressentez, souhaitez ou rêvez d’atteindre.

S’agissant de l’avenir de vos finances, il n’y pas d’alternative à une consultation personnelle. Nos professionnels de la finance sont à vos côtés en tant qu’auxiliaires de vie et trouveurs de solutions et sont à tout moment à votre disposition. Que ce soit dans notre bureau de Willemot member of the OVB Group, chez vous à la maison ou via vidéoconférence.

Nous travaillons dans le cadre d’une approche systématique.

Dans l’entretien d’analyse, nos consultants prennent le temps qu’il faut pour faire la connaissance de leurs clients : quelle est leur situation financière ? Existe-t-il des projets pour l’avenir ? Quels souhaits et objectifs ont-ils ? Pendant l’entretien de conseil, nous détaillons la solution financière qui répond aux besoins propres à chaque client. Seuls les produits de partenaires fiables et solides sont sélectionnés. Notre conseil est durable. Nos appels de service réguliers servent à adapter systématiquement la planification financière de nos clients aux conditions de vie du moment.

Trouver une solution en équipe

Plusieurs cerveaux valent mieux qu’un seul. Par conséquent, nos consultants ne travaillent jamais seuls. Les résultats du premier entretien avec un client sont toujours discutés au sein de l’équipe locale. Les solides connaissances de nos consultants contribuent ainsi à trouver non pas la solution la plus simple, mais la meilleure. Ce qui vous est présenté pendant la séance de consultation n’est donc jamais le fruit d’un travail solitaire, mais l’expression de l’ensemble des compétences financières de l’équipe de Willemot member of the OVB Group.

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